Ozforex Ipo Date

Financial Technology Partners - Die einzige Investment Bank konzentrierte sich ausschließlich auf die Finanztechnologie Überblick über die Transaktion Die OzForex-Gruppe (OzForex) hat ihren Börsengang abgeschlossen und begann an der australischen Börse (ASX) unter dem Tickersymbol OFX am 11. Oktober 2013 A439 zu handeln Mm-Angebot, Bewertung des Eigenkapitals bei A480 mm Aktie geschlossener erster Handelstag 30 Vor dem Angebot war OzForex im Besitz von Accel Partners, der Carlyle Group, der Macquarie Bank und anderen Gründer Privatanlegern Bedeutung der Transaktion Transaktion war ein Verkauf von 100 von Der Wert des Unternehmens zu einem Club von institutionellen Investoren, gefolgt von einem Börsengang, dem größten Börsengang eines australischen Unternehmens im Jahr 2013 bis heute Sehr innovative Club-Deal-Struktur ermöglicht reduzierte Risiko und Sicherheit für bestehende Investoren Investoren gegeben die Möglichkeit, 100 zu verkaufen Ihre Interessen an der Gesellschaft bestimmte Investoren entschieden sich, einen kleinen Teil ihrer Aktien beizubehalten FT Partners Rolle FT Partner diente als exklusiver Finanz-, Strategischer und IPO-Berater von OzForex und seinem Board of Directors FT Partners verwaltete den einzigartigen Dual-Track-MA-Verkauf und IPO Prozess, effektiv ein MA-Ergebnis für die Aktionäre in den öffentlichen Märkten (100 Liquidität) FT Partners Beratungs-Rolle vereinfacht und beschleunigt die Time-to-Market-Periode aufgrund der erheblichen Menge an Up-Front-Arbeit abgeschlossen vor dem Engagement der potenziellen MA Verkauf Käufer und Underwriter FT Partner haben dazu beigetragen, dass das Unternehmen durch die Entwicklung eines außerordentlich detaillierten und umfassenden Satzes von Präsentationsmaterialien einen bedeutenden Wert verleiht, um die OzForex-Geschichte für alle Interessenten zu präsentieren. Financial Technology Partners LP 149 FTP Securities LLC 555 Mission Street, 23. Stock 149 San Francisco, CA 94105 Telefon: (415) 512-8700 149 Fax: (415) 512-8701OzForex IPO Funkenhaut in der Spieldebatte Accel Partners, die Carlyle Group und die Macquarie Group, die zusammen 63 Prozent OzForex besaßen, haben ihre Einsätze in vollem Umfang verkauft . OzForex-Gründer Matthew Gilmour und Frühphasen-Investor Gary Lordare nehmen drei Viertel ihres Geldes aus dem Tisch und werden jeweils 4 Prozent der aufgeführten Einheit. Und doch scheinen Fondsmanager fast über sich selbst zu stolpern, um Zugang zu den Goldman Sachs und Macquarie Capital-geführten Underwriting-Syndikat zu bekommen, die sich bereit erklärt hat, 21,7-mal prognostizierendes Gewinn für das Geschäft zu zahlen. Es würde vorschlagen, dass zu Recht oder zu Unrecht viel mehr Wert auf die wahrgenommene Qualität des zugrunde liegenden Geschäfts und seine Wachstumsaussichten gelegt wird, anstatt wie viel Haut bestehende Aktionäre im Spiel verlassen. Ob OzForexs-Ansatz erfolgreich ist und das Unternehmen höher als ein börsennotiertes Unternehmen ist, bleibt abzuwarten. Aber es ist ziemlich klar die Haut im Spiel Rhetorik gewaschen um Aktienkapitalmärkte Banker ist glücklich für die richtige Gelegenheit vergessen. OzForex hat am Montagmorgen seinen Prospekt bei der Australischen Securities and Investments Commission eingereicht. Das Unternehmen listet mit Hilfe von Goldman Sachs und Macquarie Capital auf, während Clayton Utz die australische juristische Arbeit machte und Kirkland und Ellis in den Vereinigten Staaten beteiligt waren. OzForex in starker Eröffnung OzForexs Gründer und ein Key-Backer sind jeweils gesetzt zu ernten 60 Millionen Windfall nach dem Börsendebüt der Online-Devisengesellschaft. Anteile an OzForex trafen auf den ersten Tag am Freitag und eröffnet 30 Prozent höher als der 2 Börsengangspreis bei 2,59. Die Aktie beendete den Tag um 28 Prozent Prozent bei 2,56 und nahm ihre Marktkapitalisierung auf 664,4 Millionen. Sein schönes Ergebnis für die Leute, die in uns investiert haben, und ich freue mich für die Aktionäre, sagte OzForex-Chef Neil Helm. Aber letztlich, was ich hier zu tun versuche, ist sicherzustellen, dass die Wertvorstellung, die wir unseren Kunden anbieten, gleich bleibt und wir weiterhin tun, was los ist. Das Debüt von OzForex wurde als Barometer für IPOs genau beobachtet. So weit dieses Geschäftsjahr 23 Unternehmen haben auf der ASX gelistet, aber die meisten von ihnen waren klein bis mittelgroße Aktien. Am Ende dieses Jahres ist der 3 Milliarden Schwimmer von Nine Entertainment, während der Hypothekenversicherer Genworth voraussichtlich seinen australischen Arm im nächsten Jahr auflisten wird. OzForex-Gründer Matthew Gilmour und der frühe Investor Gary Lord erhält jeweils etwa 60 Millionen aus dem Verkauf. Macquarie soll knapp über 90 Millionen aus dem Verkauf erhalten. Der Börsengang, der durch die Emission von 12 Millionen neuen Aktien und den Verkauf und die Übertragung von 207,7 Millionen Altaktien um 439,4 Millionen gestiegen ist, wurde von institutionellen Anlegern stark gezeichnet. OzForexs bestehende Eigentümer behalten 20,3 Millionen Aktien oder 8,5 Prozent. Herr Helm sagte OzForexs Fokus über die nächsten 12 Monate war es, sein Geschäft in Australien sowie in Hong Kong, Singapur und den USA zu stärken. Für das letzte Geschäftsjahr erzielte OzForex einen Nettogewinn von 13,1 Millionen. Der Firmenprospekt prognostiziert ein stärkeres Jahr im Geschäftsjahr 2014, wobei die Gewinne auf 18,6 Millionen steigen werden, ohne die Kosten der Auflistung. Ist OzForex Group Ltd das beste Neugeschäft auf der ASX OzForex Group Ltd (ASX: OFX) traf die ASX-Boards im vergangenen Oktober Inmitten großer Erwartungen und einem schaumigen IPO-Markt. Es ist nicht enttäuscht frühen Investoren aber und bestätigte Ende November, dass es auf dem richtigen Weg, um seinen Prospekt8217 Prognosen für GJ 2014 zu erfüllen. Da die Ankündigung Aktien haben mehr als 20 gestiegen, wie Investoren bullish auf seine Wachstumsaussichten im In-und Ausland. Die Gesamtaktien stiegen um fast 70 auf den Angebotspreis von 2 pro Aktie.13 13 Das Unternehmen erhöhte die Augenbrauen mit einer IPO-Bewertung von 21,7-mal prognostizierten Einnahmen für die 12 Monate bis zum 30. September 2014 mit einer indikativen Rendite8230 Um weiter zu lesen, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Login unten. OzForex Group Ltd (ASX: OFX) traf die ASX Boards im vergangenen Oktober inmitten großer Erwartungen und einem schaumigen IPO-Markt. Es ist nicht enttäuscht frühen Investoren aber und bestätigte Ende November, dass es auf dem richtigen Weg, um seinen Prospekt8217 Prognosen für GJ 2014 zu erfüllen. Da die Ankündigung Aktien haben mehr als 20 gestiegen, wie Investoren bullish auf seine Wachstumsaussichten im In-und Ausland. Die Gesamtaktien stiegen fast um 70 auf den Angebotspreis von 2 pro Aktie. Das Unternehmen hob die Augenbrauen mit einer IPO-Bewertung von 21,7-fachen Prognose-Einnahmen für die 12 Monate bis 30. September 2014, mit einem indikativen Ertrag von 3,4 auf der Grundlage der IPO-Preis und Prognose Gewinn. Dies beinhaltete das prognostizierte Gewinnwachstum von 30 im Geschäftsjahr 2014 und eine mächtige 38 in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2015, aber so weit, so gut, wie das Unternehmen den Markt beeindruckt. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und wurde durch die Untergrabung der düsteren Wechselkurse von den großen vier Banken bei internationalen Geldtransfers gebaut. Die Kundenbasis ist weitgehend Einzelhandel und kleine bis mittelgroße Unternehmen, oft Großhandel Importeure oder Exporteure von Waren. Die Banken werden in der Regel verlangen Kunden eine 2-4 verbreitet, hoch im Vergleich zu dem, was ein Unternehmen wie OzForex bieten kann. Es erzeugt Gewinne, indem sie Hunderte oder Tausende von kleinen Kundengeschäften zusammenfassen und dann den Gesamtbetrag im Interbankenmarkt zu Großhandelspreisen verkaufen. Es8217s, die sich auf mehrere Strategien verlassen, um Gewinne zu erzielen. Der australische Markt bleibt sein Brot und Butter mit einem Fokus auf mehr Online-Kundenregistrierungen, Kundendienst und verstärkte Nutzung von mobilen Diensten und Apps, um Geschäfts - und Privatkundenkunden, Transaktionsvolumina und allgemeines organisches Wachstum zu steigern. Es will auch sein International Payment Solutions-Geschäft für Markenpartnerschaftskunden wie Travelex und MoneyGram International erweitern. Für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2014 kamen 12 der gesamten Provisionserträge aus sonstigen Aufwendungen aus dieser Sparte. Drittens zielt es darauf ab, nach Hongkong und den Vereinigten Staaten zu expandieren. Der US-Markt ist sicherlich aufgrund seiner massiven Größe allein attraktiv. Das Unternehmen verfügt nun über Betriebslizenzen in 32 Staaten, um 75 der US-Bevölkerung zu decken. Für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2014 stellte Nordamerika 11 der Gesamtgebühr und Provisionserträge vor Absicherung und Transaktionskosten dar. Das Geschäft ist bullish auf seine Aussichten im Ausland, obwohl insgesamt nordamerikanischen Provisionen und Gebühren Einkommen vor Absicherung und Transaktionskosten war eine bescheidene 9 auf der vorherigen entsprechenden Zeitraum. OzForex hat auch die Möglichkeit, akquisitiv zu wachsen. Trotz FX-Dienstleistungen, die bis vor kurzem von den großen Banken dominiert werden, bleibt das kleinere Ende des Marktes nach wie vor zersplittert, mit einem Konkurrenten, HiFX, bereits auf einem potenziell überfüllten Radar der Akquisitionsziele. Der Investitionsfall erscheint solide und Wachstumsraten sind beeindruckend, aber das Risiko bleibt, dass OzForex einen Vorgeschmack auf seine eigene Medizin bekommt, wenn andere seine eigenen Preise unterbieten, um Marktanteile zu gewinnen. Mit den Banken sagte zu betrachten Kampf zurück Strategien und groß angelegte Konkurrenten wie Western Union kämpfen hart für ihre eigene Scheibe der Aktion, OzForex8217s Spreads, Gebühren und Volumen könnten alle unter Druck kommen. Der Verkauf für 3.36 OzForex handelt auf einem Kurs-Gewinn von 36, basierend auf Prospekt-Prognosen des Ergebnisses pro Aktie von 9,2 Cent für das Jahr bis September 2014. Der Aktienkurs scheint von schaumig bis sprudelnd mit dem Markt beruhigt auf Bestätigung gegangen zu sein Von GJ 2014 Anleitung und begeistert von dem Potenzial, das es für akquisitives Wachstum hat. Es bleibt auf die Stärke seines Kern-australischen Geschäfts, aber auf kurz-bis-mittelfristigen Horizonten sieht ein wenig teuer für mich. Bullish Investoren würden als Disruptor-Geschäft mit einer starken Marke und erste Mover Vorteil es genießt Parallelen zu blockbuster Internet-Erfolgsgeschichten wie Rea Group Limited (ASX: REA) oder Carsales Limited (ASX: CRZ) zu diskutieren. Beide Unternehmen, die massive Gewinne für Investoren gemacht haben, die bereit waren, über den Preis hinauszugehen, um den Wert zu nutzen. 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